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Parece que Parker ha conseguido el equilibrio entre su amor por Mary Jane y sus deberes como superhéroe. Pero, su traje cambia volviéndose negro y aumentando sus poderes; también Peter se transforma, sacando el lado más oscuro y vengativo de su personalidad. Bajo la influencia de este nuevo traje, Peter deja de proteger a la gente que realmente lo quiere y se preocupa por él. Tiene que elegir entre disfrutar del tentador poder del nuevo traje o seguir siendo el compasivo héroe de antes. Mientras tanto, dos enemigos, Venom y el Hombre de Arena, utilizarán sus poderes para calmar su sed de venganza