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Martín Fierro debe abandonar su rancho, su mujer y sus hijos porque es reclutado para luchar en las fronteras. Después de vivir en el fortín durante tres años, soportando miserias y humillaciones, deserta y se va a vivir con los indios.

Se hace amigo del Sargento Cruz, otro desertor que le ha salvado la vida, y viven cinco años con la indiada. Al regresar a su casa encuentra a sus hijos ya crecidos y también a un viejo enemigo a quien enfrenta en una payada. Lo vence y Fierro y sus hijos parten separados hacia otros lugares del país.